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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直(zhi)指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大(da)概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👘👗，若预期过高🥦🧄，可能面临业绩验证期的回调压力🍒🥻🥕🍅。