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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥥💝，风险偏好回升🥥，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🎒。

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如何把握化工板块反弹机遇🩲👅？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示💋，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👿🥬💋，全面覆盖化工各个细分领域🍍👜。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学😠😈👄💔🍈、盐湖股份等👡🩰😡🍆，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🥑👚💌👡👙、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🥿😻🧄。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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图片(pian)及数据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动(dong)跟(gen)踪中证细(xi)分化(hua)工(gong)产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级(ji)C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另，本(ben)文中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并(bing)不代表其(qi)未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎(shen)。

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相比2014年底和2019年初💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈，但如果美联储在7月意外降息💖🍇👅😻，并且中国央行同步宽松🥬🍌👝🤍👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑👄💝，红利也开始滞涨🥦🤍😈🍏👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈💓😡😻。近期，YU7大热🥥、欧洲延缓停售油车👠🍋🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💗🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、5🧅💓🍅🍌、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中💘。三季度看巴西增产兑现🍄🍅、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍎🍄🍆🍈🍏。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👢、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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