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齐翔腾达公告👝💗🍈👜，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍑👞🩰，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🩱。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产💋💖。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍓👚。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好(hao)。2）谁(shui)是增量资金(jin)？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关(guan)注(zhu)AI推理算力(li)、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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7月增量(liang)资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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1、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本(ben)已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)(ku)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工(gong)行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👗🩱，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💛🍎🥒👠。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。