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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资(zi)产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市(shi)场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退💛👚，债市对风险偏好💟👡👅👗、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但(dan)他将对许多(duo)贸(mao)易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。