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6月29日晚间👘👠，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🌽💕，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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我们认为(wei)，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要(yao)体现(xian)为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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紫光国微公告，2025年6月27日👛，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💔🩳。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股👢🤍，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🧡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债(zhai)到(dao)期收益(yi)率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。