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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有(you)所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流(liu)动性风(feng)险的概率(lv)相对较(jiao)小。

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