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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够😈，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”🩲🍊。这涉及到用户使用习惯😡👄🍆、保值率🤬、维修价格和二手车流通等复杂问题🥥🥿🍌。

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展望7月🧄🍏🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👙👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💕👞、消费🧄👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍄，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋💌🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🩱💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆👅🧡🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💕。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥔🍈🎒，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👢👞，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👚，因为从成本和历史出矿价格来看🍋🍄，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍑。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👢🩰、对于企业成本的增加等信息不透明🍆🍏，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽🍅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱。Wind数据显示👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍑🍋🍊。相比之下👗😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍓🥝👗🍇，我们认为🍆，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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