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去(qu)年924之前(qian)，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交(jiao)易(yi)的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联(lian)网龙头价值(zhi)重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最(zui)近(jin)由流动(dong)性(xing)与事件驱(qu)动的非银券商等大涨，更多(duo)是行业催化(hua)和流动性抱(bao)团。

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1、4🍅🥝🤍🍅、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看💟🥥，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🤍🍆🧄，不建议继续做空💗💛。

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