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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🌽🥑👘，在科技🥥🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👘🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🥑👞🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以(yi)来中国经(jing)济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都(dou)在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港(gang)股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募(mu)投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差(cha)异了，近期(qi)AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例(li)看估值已经合理。

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最终6月指数先跌(die)后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大(da)盘风格后来(lai)居上，表现相(xiang)对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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