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结合细分领域中观指标来看🍆，受益于行业供需改善🍊，面板价格小幅回暖🩳，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍎🥻，中高端芯片需求旺盛🥥，存储器供不应求，价格大幅上涨💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘😡，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🥿🥒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇💌，叠加低基数效应💕💋👅😻，二季度盈利或超预期。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🩳，半钢胎强劲增长势头受阻👝💗🍌，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🩳👛👠。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👘。

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1、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出💗🍅💟💌，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”💯🍏。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕。一方面，中东局势超市场预期平息🍇🍓🎒💗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💯😈，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👄🍊，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🥬🍊，故近期美元资产回流💯，美股强于欧股、黄金走弱🍊👡、美债收益率回落🩱，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👜🥔🥿，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛🥦🩱💟🥬。