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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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