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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)(yu)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)(jia)格加速下跌（下行風險）。

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具体来看🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝🥑，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤍🩰🥻🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿💓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔👗，4💋😻、5月家具零售同比增速均超20%🥦😠🍋，主要受益于国补政策提振🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍇💋🍒，供给端企业持续降费提效👄👘🎒，盈利有望修复👠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧡👅🩲、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🌽，4👚👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩳，预计中报饰品💌、美容护理部分领域增速有望改善 👙🍅。

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