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展望后市，随着全球降息空间再度(du)打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着地(di)缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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但到了20日，包括伊朗***共和国(guo)通讯(xun)社、塔斯尼姆(mu)通讯社和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗(lang)媒体(ti)纷纷(fen)报(bao)道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而是(shi)在袭击中“严重受伤(shang)并被送(song)医治疗”，现伤情已趋于(yu)稳定。沙姆哈尼还(hai)发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自己“还(hai)活着，并随时准备牺牲自己”。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化解地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求(qiu)中电网投(tou)资仍维持(chi)较高增速(su)，汽车与家(jia)电受益于(yu)政(zheng)策补贴以及抢出口仍维持较高排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下(xia)半年(nian)政策面存在不确(que)定性，需(xu)要动态关注美国通胀变化及美(mei)联(lian)储动态。我(wo)们预计(ji) 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行🥔🥻😈，化工产品价格指数上行。截至6月27日👞💘👅🩰🍋，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥕🥭。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🧡🥔。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯💔、二甲苯等价格涨幅居前😠🌽，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、華(huá)(hua)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)(kuo)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴建總産(chan)能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬(wan)片/月，首期投(tou)資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。