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我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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