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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴(xing)强(qiang)”的差异化格局(ju)。就地产(chan)后周期来看，由于资金到(dao)位(wei)降幅较大，地(di)产竣工出现超预期(qi)下滑，不过楼市政策(ce)持续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅(fu)收窄；家电汽车等消(xiao)费市场呈现较(jiao)强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持(chi)宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来看(kan)，关税对于转口(kou)贸(mao)易的冲击(ji)成为当下出(chu)口增量的最(zui)大不(bu)确定性，预计今年出口增速同(tong)比(bi)将出(chu)现一定程度的下滑。

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1、战略上，去年(nian)10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从目前基本(ben)面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预(yu)计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月(yue)开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内投资(zi)链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。