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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍇🥿🍍💛🥬。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥑👅，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍒，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🧅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💛。

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中美双方进一步确认了框架细节🧅，双方取消了部分限制🥔，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍈💗，出口预计将震荡回落🍉💯👛。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍋🍋👜😈，下半年消费预计也再度放缓🍌💕🍈🥔，详见《消费缘何强势😡🧡💗💕？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💔👅👘。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)雖(suī)仍(reng)未(wei)超(chao)配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場震(zhen)盪。