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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🧡👜🍓，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥦🍇🍓。巴西压榨稳步推进😠，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间👛💯，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右👜🍌，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期😈🥭，可关注生产进度、增产预期兑现情况🥬🍏👙🍉。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🤬👿，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💛🥒👛，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👗🍏，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💔💘。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🩰🍌、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👙👜🥑😡，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥾，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍎🍅💖，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那(na)箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠💯🥻。Wind数据显示🍏🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔🥥💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅😈🥻🥔。