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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👞。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💯。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍅🍎🥕🍋，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥔👘💘👠😡，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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