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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑🥬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬🍓🥑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝👡🧄🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌，更重要的是2014年二季度🍅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧄👗💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛。

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2、从(cong)全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略(lve)，开始超预(yu)期增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率(lv)仅(jin)为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为(wei)来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万(wan)桶/日的(de)配额增产计划，此轮如(ru)果继(ji)续增产41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全(quan)部产量恢复，OPEC+可能在(zai)下个月也继(ji)续增产直接完成220万(wan)桶/日的增产(chan)计划。此外(wai)OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出(chu)市场(chang)预(yu)期。当前确定(ding)的是OPEC+已改变其产量战略，转(zhuan)向更高的(de)市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万(wan)桶(tong)/日，5月曾预估(gu)美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预(yu)计(ji)2025年美(mei)国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下(xia)降，2026年美国原油的产(chan)量(liang)增速为下降4万桶/日(ri)。预计下(xia)半年供应的增(zeng)量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥻🥒🍊😡🤍，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👙🥒、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👛🧡，为市场贡献了重要的增量资金👠🍓🍆。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港(gang)联交所递交了发行H股(gu)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金(jin)净(jing)流(liu)入或突破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

2、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点(dian)关注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家(jia)电(dian)、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。