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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥔🍇，173.07 点💕🥬，超过此前 6，147.43 点的纪录🥦，创下四个多月来的新高🎒👚💔。在 4 月的低点时🤍🎒🍆，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🥒😠🧡🍎。

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上交所就调整主板风险警示股(gu)票价格(ge)涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险(xian)警示(shi)股票价格的涨跌幅(fu)限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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周五（6月27日），大盘回调之际🥬，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍉🍓👄👜，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥝🍅，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🤍🥻👘🩰🩲。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“今天重新看了一遍《贏(yíng)在中國(guó)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)雲(yún)的一句話(huà)很矛盾，他説(shuō)(shuo)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯，而巴菲(fei)特先生的原則(zé)卻(què)昰不(bu)要犯錯，這(zhè)要怎麼(me)(me)理解怎麼把(ba)握呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故(gu)説(shuo)説自己的(de)看(kan)灋(fǎ)。

2、AI 时代🤍🍑👠，开发范式将发生重大变化🍓👅，调用中心正在从程序员转移到大模型🩳🍑，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层🥝💋，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）🧅💝😻🥝💋、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🍋，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务🥾🍌，帮助企业加速 Agent 落地🍎👠。