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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段(duan)的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩱、5日反转 (1.83%)💗、标准化预期外收入(1.79%)👞🍇。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企(qi)业发展的决(jue)策部(bu)署，响应工业和信息化部(bu)等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动有关要求(qiu)，搭建高效互动(dong)交流平台，强化**、产业、研究机构、金融机构之间协同(tong)联动，凝聚服务合力，促进中小企业高质量发展。

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在企业(ye)盈利改善(shan)、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻(zu)力位”。此(ci)时(shi)，市场普遍(bian)进入浮(fu)盈的状态，此(ci)时，投资(zi)者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对(dui)未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状(zhuang)态后，投资的(de)信心将会持续(xu)提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资工具的投入(ru)力度(du)——可能是直接(jie)买股票、融资(zi)买股票或者买(mai)基金。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近(jin)期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資(zi)金(jin)預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、具体来看🩲，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛🍏🎒，盈利有望触底回暖🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍋👢🍍；家电受益于“以旧换新”加力扩围💗👞👄🩲，叠加“618”大额补贴🍎🌽，内需表现亮眼💌👘😠🥻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😻🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💌，盈利有望修复💗🍈👗🥔🥻。但需要关注家电👢🧅🍆🧡🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💋💟💋🩳🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💝🥾👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👞🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌🥕。