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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对(dui)无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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本週(zhou)港(gang)股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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1、时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率(lv)处于近半年(nian)中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于(yu)近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

2、中国14亿人中，缴(jiao)纳个(ge)税(shui)大概1亿多人。对(dui)这些人而言(yan)，个税汇(hui)算清缴并不陌(mo)生。个(ge)税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础(chu)上，进行“查遗(yi)补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。