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“避险资产似(shi)乎是(shi)瑞郎和黄金。事实上，美国看起(qi)来像一个新兴市场，政策(ce)不确定性导致风险溢价上(shang)升，推动长期债券收(shou)益率走高并压(ya)低货币价值，”得克(ke)萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行(xing)業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零(ling)售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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陈健玮：在全球主要市场中💌，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦💋🍋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩲😈，其中，银行🧡、电信💔🍈💟、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🌽🥑🧅，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍒，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👄，定价权逐步转移👜🥥🧄💝🧄，未来A/H价差有望收窄🥕💛。此外，创新药🍒😠💕💕、人工智能等领域的技术突破👜🍌👞🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始(shi)人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部(bu)分时间里都较为罕见的水平。”

2、这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到(dao)记(ji)不清名字的(de)浪潮相似(shi)，机会大、前景好、竞争(zheng)者众(zhong)。一个初创品牌在(zai)海外市场挑战(zhan)巨头(tou)，矫青春说，他们的优(you)势之一(yi)是比日系和本地品牌更智能，比中国品(pin)牌更懂(dong)印尼当地需求(qiu)。