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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展(zhan)1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将(jiang)于(yu)6月(yue)16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中(zhong)短期流动性管(guan)理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金(jin)利率低位波动(dong)，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形(xing)下，货币政(zheng)策宽(kuan)松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、近期A股科技板块强势反弹🥭👜🍉🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👄👢🩲💝🥻，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😈🍒，流动性环境改善👄😻👗，全球权益资产价格上涨💝💋；另一方面🍈💋🤬🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💘🧄🥦👝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿👗👞，故近期美元资产回流，美股强于欧股😻、黄金走弱👞🥒💖、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。