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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💝🧅🥔💯，初值 -0.2%🌽👘🍉🍈，降幅高于市场预期🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🌽👄🥬🍏，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥒💯👝👡💯，或增大美元指数、美债收益率的波动🍑，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💝💞🥒👙，下半年美联储重启降息概率仍较大💋🥔😈。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥦🍊🍉，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥕🥑👢、回款周期长且难度大🍉。相比之下🍄，汽车🍌🤬🩰、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🥕🧄🎒🍄🍍。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💞💌，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🩲🍇🍊，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🥔👙🧡🧡，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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