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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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行业层面🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻、运营商😡👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗😈😠🥬🥬，如汽车🥬🩲🍊、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟💋👄👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥬🍊、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻👡🍒、电力、农化制品🥿🥦💞🥦💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽😈👅。

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1、22日，沙姆(mu)哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄(e)语、英语、波(bo)斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的(de)浓缩铀材料还在，“游戏并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动(dong)主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动(dong)、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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