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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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