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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年(nian)化季环(huan)比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示💖🧅🥥🥾，他预计美联储将在9月降息🤬🥑。他表示：“到了那时🩲，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓🍇，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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港股🩳🤬💋。本周以伊停火💯🍓🥝，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复💖，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨👗💖，主要系铜、铝价格大涨💖，带动相关权益表现💓🥾👛；受油价大跌拖累，能源业走弱🍊。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優(you)的可能性較大(da)。

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2、CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标(biao)志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间正(zheng)在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知(zhi)存在(zai)偏差，光模块厂商有(you)望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。