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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍍🌽、美联储降息节点🩳，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票(piao)之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路(lu)跌跌撞撞(zhuang)。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通(tong)過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两(liang)大方(fang)向：一是结(jie)构性成长穿越周期的(de)优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技(ji)领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍊，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👅👿，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🤍，看好港股互联网🍑🥑😈、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🤍🩱，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💟，看好电解铝、黄金🥝👢、铜板块。