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对市场而言，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此(ci)想要进一步乐(le)观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧(jin)流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确(que)定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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2、单因子表现来看，沪深300股票池中👝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👛🩳、5日反转 (1.83%)💕🥾、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👚🍇🍉、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。