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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🍌👢👄🧄。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇😈。资金层面🥒👛，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善😠🍅💛💔🍊。未来随着企业盈余进一步修复🥥👠🧄，有机会见到资金进一步回流🍅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍄🧡🍆。

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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现(xian)，但丰产预(yu)期下(xia)，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供(gong)需格局和中(zhong)美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降(jiang)至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相(xiang)比，宏观与基本(ben)面均(jun)有好转，再破前低概(gai)率(lv)较低。展望未来，新年度棉花供(gong)需格局(ju)是主要(yao)影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花(hua)阶段(duan)，天气状况良(liang)好，本年(nian)度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉(mian)花刚需(xu)仍在，但短期(qi)难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正(zheng)，但同比增速持续(xu)低(di)于社零，据(ju)反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国(guo)是(shi)我国(guo)主要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必(bi)会(hui)有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低(di)库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即(ji)下半年郑(zheng)棉期价重(zhong)心或略(lve)有上(shang)移，但空间预(yu)计有限(xian)。

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韩国(guo)股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦(yi)上涨。韩国综合股价(jia)指(zhi)数上(shang)涨0.91%，报(bao)3，083.85点。受大(da)选后的政策(ce)乐观(guan)情绪提振，该(gai)指数本月迄今已上涨14.1%，如果(guo)涨幅得以维持，将创下2020年11月(yue)以来最大(da)单月涨幅。

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2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品(pin)、工業(yè)(ye)金屬(shu)、石油石化(hua)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。