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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地(di)等因素共振，同时(shi)，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响(xiang)出现波动，但整体(ti)呈(cheng)现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準(zhun)降息”的提灋，2025年第(di)二季度例會刪(shān)去(qu)了“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)(ling)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的(de)錶(biǎo)述。

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陈健玮：下半(ban)年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长(zhang)政策加码，有望推(tui)动港股(gu)基本面(mian)修复；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域(yu)性资(zi)金对港股关(guan)注度上升，若基(ji)本面持续改善(shan)，外资配置比(bi)例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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1、根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器(qi)、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计(ji)算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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