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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球(qiu)贸易谈判(pan)的震荡 —— 这(zhe)可能(neng)迅速(su)左右市场(chang)情绪，并(bing)对本轮涨势的持续(xu)性构成威胁。尽(jin)管如(ru)此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的乐观情绪，他们对特(te)朗(lang)普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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美联储首(shou)选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放缓，但(dan)通(tong)胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革💋😻🍉👗。夏珩说💔💗，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好🥝，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破(po)的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、因(yin)此，市场对下(xia)半年的经济仍(reng)存在一定(ding)程度的担忧(you)，这(zhe)需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中(zhong)对下(xia)半年稳(wen)增长政策进行(xing)进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对(dui)此的预期。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高(gao)。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)險(xian)偏好。