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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💛。截至2025年6月26日👞，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖👚👗，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🩱🍆💞，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥕💟💌，在市场风险偏好整体改善情形下🍍🤍👘🥥，融资资金或有望继续活跃👚🍅。

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1、6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均(jun)衡。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例(li)提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。