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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅(fu)收涨0.47%。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥭🍍。上半年财政政策呈现：发力前置💯🥑🥕🥑，支出增速扩大🥝，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🧡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💘🥭👄，将继续保证财政发力强度👚💘👄💛，短期增量政策出台的必要性并不强👘😻🍏。但是如果有超预期因素出现🥦💌💞，不排除后续进一步加码🥾👄🩲。供给层面，下半年规模仍较高🧡，Q3🥿🍊🌽👡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👜👠、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💟💔。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥒，另外供给扰动仍存。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👙、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👝，各类增量资金相对均衡🍓🧡🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈，资金需求规模低位稳定🩱👚。展望2025年7月👠🍊👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍇🩰。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果(guo)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业(ye)。

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1、憶(yì)起“過(guò)去的(de)洋火、洋皁(zào)(zao)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)(tan)到“今天我們(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界製造業(ye)第一大國(guó)”，***總(zong)書(shū)記(jì)(ji)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)(tiao)路走對(duì)了。”

2、记者注意到，在相关实名举(ju)报(bao)视频(pin)发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举(ju)报，南充市发改(gai)委发布情况通报称(cheng)，“关于(yu)网(wang)传曾某实名举报尹某光（系我委原(yuan)价格调控科(ke)科(ke)长，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国工(gong)商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家(jia)庭财产与实际收入不符(fu)情况，我(wo)们(men)高度重视，已联合中国工商银行(xing)南充分行成(cheng)立调查组进行核查(cha)，下一步将根据核查情况(kuang)依规依(yi)纪(ji)依法处置。”