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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥔🍑🥥，范围包括供应👗😻、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥒，加菜籽、黑海油料库存紧张🥬，全球油料压力减弱💛🧡👙🍅💕。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💘🥕🩰，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👝🍉🥬🩲，加菜籽👚、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🤍🩰💔，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👞👗🥭🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍌👡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👢👢。7月美豆将进入出口销售周期👄👜🍓😈🍋，关注美豆出口销售能否好于预期🧄。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👘🤬👘，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👚🍉👚🍎，养殖利润好于预期😡🥒🩳😠，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👢，有望推涨盘面榨利🥦👄。叠加美豆价格上涨👚🍌🤬💋🥦，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥿，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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我有个邻居（没(mei)那(na)么熟(shu)），是专(zhuan)门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我(wo)是否知道“跟谁学”这家(jia)公司，说好几(ji)个做空公司在做空它，因为(wei)它做假账，理(li)由是他们的成长太快了。我(wo)真的让我(wo)们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个(ge)环境(jing)下(xia)看不出任何明显不符合逻辑的地方。于(yu)是我告诫(jie)邻居，中国很大，这点营业(ye)额的成长比例其实不是不可能的。那(na)时候股价(jia)好(hao)像(xiang)是在30-40之间。前两三个(ge)礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他是否还空着(zhe)呢？他说(shuo)是的(de)，他们的成长太不可思(si)议了，肯定是做(zuo)假账。我看了(le)一眼股价，那天80左右。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合(he)约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪(zhu)9月合约来说，1.4万整数关口为价格(ge)提供支撑。2025年下半年，三季度属于(yu)传统淡季，消费难有支撑(cheng)，四季度(du)猪肉消费量因节(jie)日（中秋、国庆、春节前备货）阶(jie)段性(xing)回升(sheng)，但整体增长有限(xian)。但供(gong)应端逐步增多，根据往年价格趋势，下(xia)半(ban)年或呈现先涨后跌(die)的走势。

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2、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)(wei)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。