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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来(lai)业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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从中信一级行业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算(suan)机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。

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从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动(dong)化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、歐(ōu)(ou)股：週五（6月27日），阿斯麥(mài)控股荷蘭(lán)阿(a)姆斯特丹股價(jià)(jia)（ASML.NA）收漲(zhǎng)(zhang)0.75%，報(bào)682.50歐元(yuan)，本週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾悳(dé)(de)哥本哈根股(gu)價(jia)（NOVOB.DC）收漲(zhang)1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍跌(die)8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本(ben)週纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯(si)利康（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛(ge)蘭素史尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收(shou)漲0.57%，本週纍漲(zhang)0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲(zhang)0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾(nuo)菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)(hua)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本週纍漲(zhang)0.89%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”