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共(gong)咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正(zheng)利用(yong)咊解程(cheng)序，以(yi)簡(jiǎn)單(dān)(dan)多數(shù)(shu)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前(qian)所未(wei)有(you)的。一項灋(fa)案的成(cheng)本(ben)通(tong)常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的(de)影響(xiǎng)來(lái)(lai)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一(yi)流程，假設(shè)現行政筴(ce)將(jiāng)無(wú)限期延(yan)續(xù)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗🩳👛🍓🍓。具体来说🍍🩲，第一🍉🧄🌽👙，从历史来看😻😻🤬🥬🥔，近十年7月市场风格相对均衡👚🧄👠🥔，大盘风格略占优🩲。第二🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍👚👠，对短期市场或有扰动。第三👡🥭🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛😡🍉，加力实施增量政策”👛😡🍈💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒🧅🍋👄。行业选择层面🤬，展望7月份🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔🍒🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍎💕、盈利能力、筹码分布、估值😡🥻、交易🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度👡🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🍑🩱、医药生物（化学制药）、国防军工🥿👜🍓🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍆🍌🩱。赛道选择层面🧄🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲、国产算力🩳、非银金融、国防军工、创新药🍓。

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据Wind数据统计，选(xuan)取参与角(jiao)色为竞(jing)买(mai)方，剔除(chu)重组失败，6月(yue)以来披露并购重组进展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为湖南发展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东(dong)莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿(yi)马、华升股(gu)份、奥浦迈、沈(shen)阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰(feng)明源、本钢板(ban)材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技(ji)、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通(tong)、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科(ke)技、九联科技、国(guo)城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技(ji)、焦作万方、滨海能源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份(fen)、宁(ning)波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光(guang)信(xin)息、中核科技(ji)、天汽模、*ST花(hua)王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微(wei)、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科(ke)技(ji)。具体情况如下图：

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1、从公开资料来看，安(an)克创新已终止与涉事电芯供(gong)应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源(yuan)签署合作(zuo)协议；倍思自(zi)查未使用风险批次电芯；有(you)公司积极寻求与亿纬锂(li)能等(deng)知名电(dian)芯厂(chang)商(shang)合作。

2、2、上半(ban)年，蛋鸡存栏延续增(zeng)加，受(shou)到来自供给端的利空影(ying)响，2025年上(shang)半年，鸡蛋现货价格总体延续下(xia)行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提(ti)振，鸡蛋现货价(jia)格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来(lai)自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段(duan)性反弹。4月底，供给压力继续(xu)对蛋价施压，与此(ci)同时，五(wu)一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋(dan)价再度进入下(xia)行通道。在(zai)蛋价持续走(zou)弱的(de)影响下，养殖进入(ru)亏损(sun)，且亏损逐渐(jian)扩大。