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2025-08-16 20:14:31 作者：牛琢磊

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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按2024年(nian)收入計(jì)，集糰(tuán)(tuan)昰(shì)位居中國(guó)第三(san)位的雲(yún)通信服(fu)務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)(zhan)2024年中國雲通信服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特(te)沙利文的(de)資料，集糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰(tuan)昰中(zhong)國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通信服務的提供商之一。

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