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2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍是配置机(ji)会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。