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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指(zhi)仍有空(kong)間(jiān)。可淡化(hua)指數(shù)，重視(shì)成(cheng)長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低(di)，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💕🎒🤬😻👙，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧅👅。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码😈、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👛💟，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍎👡。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍌🥬🍓；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👙🍄🤍😻。会议后一周，军工🤬👅🍈、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🩰💗；会议后两周，石油石化🍒🩲😠、环保上涨概率相对较高。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、上半年渐近尾声🍆，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示👞💔，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🧄。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👡💌👿💯💕。但若从分红榜前十名来看💘👿💔，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍆🥭💘。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💯👛🍑🍈，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩳🤍。

2、因子行业内表现🤬🥦🍓🧡，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩲🍉🧅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🌽💯，本周综合🥥🥻🍅🧄🍓、通信行业大市值风格显著。