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此(ci)外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工(gong)行(xing)业部分领(ling)域的(de)产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排(pai)等方面的监管(guan)要求的提升，对化工(gong)行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优化(hua)与高质量发展。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🌽💗🥻，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗🍇👗。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。