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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线(xian)索占(zhan)比(bi)依旧处于(yu)低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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一个大背景：国际局势变**织👚，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💝👿💞👚，创历史新高。

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原料(liao)趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)(nei)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛(qian)&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增(zeng)量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池(chi)供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)(lve)有好轉(zhuan)，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司(si)纍計被調研93次(ci)，深市上(shang)市公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍(lei)計被調研12次。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜🍎🎒🥒👢。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机🥥，歼-20飞行员毅然亮剑🥔👗，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离👝🥭。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥔🍈，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👡🍏。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍇🥬。