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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震(zhen)荡期间则完全跟(gen)踪(zong)恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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