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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍋，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👛🧅，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🍌💕、腾景科技👛👡、清越科技、国星光电和华灿光电🩰🍌👝，具体情况详见下图：

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👄😈🍇👘。由于去年下半年出口基数较高🍎💔💛，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍄，因此下半年出口压力较大👙🥥💛👛。从当前的货物贸易吞吐量来看😡👝🥥🍌，已转为零增长左右。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥑💯👙，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破👡🧄🍎🍓、持续研发投入大😈💔👜💝、商业前景广阔的优质科创企业👚💗🍅🥝，在强化信息披露🥻💟🍅🩲👚、加强投资者适当性管理方面作出安排🍓👚🤍👗。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业👘，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💖；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🥑🤍👚、商业航天👠🍄、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🩳；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🧄👜。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

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1、背后原因来看🍉，7月是中报业绩预告披露高峰期🩱🥔💗🍎👠，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒💗🍉，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行😻👝。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🍊，需要“两新”等政策进一步加码支撑🥑。直接出口将维持高位🥭，但对钢价难形成上行驱动🥦。供给端看🥔🤍，行政限产落实节奏尚未有定论👗💘🍍💋，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。