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2025年上(shang)半年蛋白(bai)粕期货震荡运行，基差大起大(da)落，因美对外加征关(guan)税以及国内大豆阶段(duan)性供(gong)需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高(gao)位回落(luo)，菜籽油坚挺，因供需格(ge)局(ju)差异。

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⚑ 赛道及(ji)产(chan)业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平(ping)台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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（三）安全(quan)检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和(he)个人身份(fen)证(zheng)件(jian)，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统(tong)一安排的接驳(bo)船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能(neng)视(shi)情调整(zheng)。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国国会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大而美”大规模税收(shou)与支出法案(an)将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元(yuan)的债务。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🍆，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄😡👞，半导体💗、光学光电子🧡🍈、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍄💝👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🥦👡；2）中游制造领域💗🍎，部分领域景气度有所回暖🧡🥿👙，中报盈利或有改善🍒🩳，如汽车、光伏👘🍆🍊👡🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌👙🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🩳🥻💖，其中饮料乳品🥕💞💘👞、农副产品、家电🍍🧄💌💛💞、家具、饰品🍈🧅💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍍；此外贵金属🥬🎒🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥭🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🥥。

2、目前还不清(qing)楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问(wen)题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。