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短期(qi)铁水暂无大幅(fu)下行预(yu)期，刚需(xu)支撑(cheng)仍(reng)存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压产信号(hao)频出，下半年(nian)铁(tie)水产量面(mian)临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱(ruo)预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取(qu)决于(yu)下游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受(shou)到来自成本端(duan)的拖累。短期焦(jiao)炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下行预(yu)期，焦炭供需(xu)双强，基本面(mian)矛(mao)盾(dun)有(you)限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面(mian)仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观(guan)情(qing)绪(xu)。

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