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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度(du)”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍇。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🩱🍉🥔🥦，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。