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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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