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目前来看😻👅🤍🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬💟🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%👢💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝👄🍒🍋🥦，虽然有反复👄😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生(sheng)产面临诸多(duo)扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采(cai)，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地(di)区(qu)供应(ying)扰动已逐步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复产(chan)节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会(hui)减少出口中(zhong)国(guo)的量。据(ju)此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3、库(ku)存：交易(yi)所方面，上半年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库(ku)方面，上半年工业硅累库7.09万吨至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港(gang)累库(ku)11000吨至6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万(wan)吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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2、流动性1500股票池中🍑💛🥭，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻👗💗🩱👗、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👗🍑。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。